Traders de Forex que Encontraron Éxito con el Corredor Adecuado

En la historia del trading de forex, las historias de éxito rápido suelen ser demasiado buenas para ser verdad. Pero para algunos traders, especialmente aquellos que comenzaron con metas modestas, el éxito se volvió real. Una historia que destaca es la de Bill Lipschutz, quien convirtió un trabajo secundario en una carrera multimillonaria.

Bill Lipschutz nació en 1956 en Farmingdale, Nueva York. Le fue bien en la escuela y se graduó del programa de arquitectura de Cornell, obteniendo también un MBA en finanzas de la escuela de negocios de Cornell. Aunque tenía pasión por la arquitectura, no podía soportar el tiempo que se necesitaba antes de poder trabajar en diseños reales.

En la escuela, Bill realizó trading hipotético en papel en una clase donde cada estudiante comenzaba con $100,000. Al final del curso, había convertido esa cantidad en $29 millones, a pesar de que no había límites de apalancamiento.

Trader de forex comenzando pequeño

Bill Lipschutz no planeaba convertirse en uno de los principales traders de divisas del mundo. Mientras estudiaba en la Universidad de Cornell, heredó $12,000 en acciones cuando su abuela falleció. El portafolio no era simple, incluía muchas acciones diferentes, que se encontraban en varios lugares. El esfuerzo de vender estas acciones, junto con su éxito previo en el trading en papel, probablemente lo motivó a comenzar a operar con dinero real.

Mientras estaba en Cornell, comenzó a operar usando los $12,000 que heredó. Pasó mucho tiempo investigando los mercados, lo que se convirtió en una parte central de su enfoque de trading. La investigación le resultaba natural a Bill. Completó su MBA en 1982, antes de la era de Internet, por lo que investigar significaba largas horas en la biblioteca. En comparación, la investigación para trading hoy en día es mucho más fácil.

La gran pérdida para los traders de forex

Durante cuatro años en la universidad, Bill convirtió su herencia de $12,000 en $250,000. Comparte esta historia en el libro The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders. Cuando se le preguntó qué pasó con esos $250,000, Lipschutz se refiere a la “reversión de Granville” en septiembre de 1982.

El consejo del famoso asesor de mercado Joe Granville a sus lectores fue en contra de su posición larga, y perdió casi toda su cuenta en menos de una semana cuando muchas personas se posicionaron en su contra. A pesar de la pérdida, Bill no perdió la confianza. Lo vio como “un gran error”, se mantuvo enfocado, siguió mejorando y, finalmente, consiguió un empleo en Salomon Brothers.

Únete al corredor de forex adecuado

El próximo gran paso de Bill llegó cuando se unió a Salomon Brothers, uno de los bancos de inversión más prestigiosos de la época. Fue allí donde Bill realmente consolidó su legado. Durante su tiempo en Salomon Brothers, según se informa, generó $300 millones para la empresa en un solo año únicamente a través del trading de forex.

Salomon Brothers tenía una cultura insular, conocida por desarrollar a sus propios traders y enseñarles cómo tener éxito. Este enfoque se aplicó a la creación de un departamento de divisas. Mientras que la mayoría de las empresas habría contratado a un trader de divisas experimentado para liderar tal esfuerzo, Salomon tomó un camino diferente. Nombraron a una persona senior de su departamento de arbitraje de bonos para dirigir el nuevo departamento de FX, a pesar de que no tenía experiencia previa en FX.

Esta fue una gran oportunidad para Lipschutz. Le dio la posibilidad de dejar su huella en un departamento recién creado, enfocado en un mercado que ya conocía bien. Bill también era la única persona en Salomon con experiencia en opciones, un área que apenas comenzaba a ser ampliamente conocida en el mundo del trading.

Lipschutz volviéndose independiente

En 1990, Bill dejó Salomon Brothers, donde su último puesto fue jefe del Grupo Global de Opciones FX y del Mesa de Trading FX de Nueva York. Como ya se mencionó, según informes, generó más de $300 millones en la mayoría de los años para Salomon Brothers. Después de alejarse del trading por un corto período, regresó a los mercados en 1995 con su propia empresa, Hathersage Capital Management.

La estrategia de trading de Bill Lipschutz como trader de forex

The key focus of Lipschutz’s trading strategy is the management of the risk-reward ratio for each trade. He believes that the management of this aspect of trading can determine the success or failure of a trading system. In his opinion, the ideal risk-reward ratio is 3:1, which means that investors should focus on making $3 worth of profit for every $1 of risk. The core principles of his trading strategy include:

Juicio en las operaciones

Lipschutz enfatiza la importancia de evaluar las probabilidades de éxito o fracaso antes de entrar en una operación. Una operación de alta recompensa con alta probabilidad de pérdida a menudo es peor que una operación de bajo riesgo con alta probabilidad de ganancia. Por lo tanto, Lipschutz insta a los traders a centrarse en evaluar el resultado probable de una configuración de operación.

Position sizing (tamaño de la posición)

Lipschutz enfatiza que el tamaño de la operación también es una parte clave de cualquier plan de trading. Ayuda a los traders a gestionar su riesgo y a mantenerse dentro de su relación riesgo-recompensa elegida. Por ejemplo, si un trader de forex tiene un capital de $100,000 y un límite de pérdida diario de $2,000, y encuentra una oportunidad de trading con una relación riesgo-recompensa de $1,000 de riesgo a $3,000 de ganancia por lote, puede entrar con 2 lotes y aún así mantenerse dentro de su límite de riesgo.

Límites de stop-loss y take-profit para traders de forex

Un trader necesita establecer niveles claros de stop-loss y take-profit antes de entrar en una operación. Esto les ayudaría a mantener la disciplina y seguir su estrategia, independientemente del resultado de la operación. Estos límites predefinidos también ayudan a los traders a evitar decisiones emocionales, que a menudo son la causa de errores costosos en el trading de forex.

Consejos de Bill Lipschutz para traders principiantes de forex

Lipschutz aparece en varios libros de trading conocidos, incluyendo ‘The Mind of a Trader: Lessons in Trading Strategy from The World’s Leading Traders’ de Alpesh B. Patel y ‘The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders’ de Jack D. Schwager. En estos libros, comparte consejos valiosos para quienes comienzan su camino en el trading, tales como:

Nunca subestimes el tiempo como factor de riesgo

Bill Lipschutz aconseja: “Si la mayoría de los traders aprendieran a esperar el 50% del tiempo, ganarían mucho más dinero.”

Cuando entras en una nueva operación, no solo está en riesgo tu dinero, sino también el tiempo y la atención que se invierte en monitorearla. Por lo tanto, cualquier operación con un horizonte temporal más largo conlleva mayores costos de oportunidad, tanto en términos del capital inmovilizado como de la atención que requiere. Esto hace que sea más difícil gestionar múltiples operaciones al mismo tiempo. Así, una interpretación clara de este consejo es enfocarse en una operación a la vez y evaluar todos los costos relacionados con ella.

Acepta el dolor que acompaña a las pérdidas

Según Lipschutz, la mayoría de los traders de forex experimentan la suerte del principiante al principio, pero muchos se rinden cuando las pérdidas comienzan a acumularse. Aquí es donde terminan la mayoría de las carreras de trading. Su consejo para los recién llegados es sentir el dolor de las pérdidas sin dejar que te domine emocionalmente. La razón de esto es evitar volverse insensible a ellas. Una mente insensible al dolor de las pérdidas financieras tiende a asumir riesgos mayores e imprudentes.

Nunca subestimes las externalidades

Uno de los mayores errores que cometen los traders es ignorar los innumerables factores que pueden afectar el resultado de una operación. Las fuerzas externas, como el sentimiento del mercado y los eventos de noticias, pueden fácilmente determinar el éxito o fracaso de un sistema de trading. Por eso es esencial tener en cuenta estos factores en tu estrategia. Por ejemplo, un trader que se basa en el análisis fundamental aún podría utilizar análisis técnico. Puede que no sea su técnica principal, pero no hay inconveniente en usarlo.

Haz del trading de forex tu pasión

Cuando el trading se convierte en tu pasión, dedicas más tiempo y energía a aprender el sistema que puede mejorar tu desempeño en el trading.

El exceso de confianza es tu mayor enemigo

Lipschutz a menudo reflexiona sobre su propio camino – de la pobreza a la riqueza y de vuelta – como prueba de que el trading de Forex tiene el potencial de cambiar tu vida en cualquier dirección. El resultado depende completamente de tus acciones. Él enfatiza que el exceso de confianza es una de las características más peligrosas que un trader de forex puede tener, ya que puede llevar a decisiones imprudentes. En contraste, la disciplina constante forma la base para el éxito a largo plazo.

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